Số liệu mới nhất của công ty tư vấn cho thấy công suất do liên minh 2M, THE và Ocean vận hành đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào tháng Giêng.

Alphaliner cho biết, "Mặc dù thường xuyên tuyên bố rằng các liên minh kiểm soát 80% đội tàu container, một cuộc khảo sát của Alphaliner cho thấy 9 hãng vận tải hình thành ba liên minh chính hoạt động phần lớn công suất của họ bên ngoài các thỏa thuận liên minh của họ. Lượng công suất thực tế được vận hành theo 'liên minh' services' tương đương với mức ổn định 38% - 41% của tổng số đội tàu dựa trên dữ liệu trong 5 năm qua."

Trong khi các thành viên của liên minh (MSC, Maersk, CMA CGM, COSCO Group, Evergreen Marine Corporation, ONE, Hapag-Lloyd, HMM và Yang Ming Marine Transport) kiểm soát gần 83% đội tàu toàn cầu, nhiều tàu trong số này hoạt động độc lập, với chỉ 39% hoạt động theo thỏa thuận liên minh.

Mức độ tập trung dịch vụ của liên minh tăng lên trên các tuyến đường cụ thể, đặc biệt là các tuyến đường dài cần trọng tải lớn và số lượng tàu tối thiểu để đảm bảo đủ vòng quay.

Khoảng 94% sức tải trên tuyến Viễn Đông - Châu Âu (Bắc Âu và Địa Trung Hải) hiện đang được khai thác theo các tuyến của liên minh. Đây là tuyến đường dài nhất trong số các tuyến đông-tây chính và là rào cản gia nhập cao nhất đối với các hãng vận tải mới, với các dịch vụ yêu cầu ít nhất 10 tàu sức tải tối thiểu 13.000 TEU để duy trì tính cạnh tranh.

Trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, các dịch vụ của liên minh chiếm 81% tổng công suất.

Trên tuyến xuyên Đại Tây Dương ngắn hơn, nơi cần ít tàu hơn để duy trì luân chuyển dịch vụ, các dịch vụ của liên minh chỉ chiếm 47% tổng công suất.

Mặc dù bao gồm hai đường hộp lớn nhất thế giới, 2M là liên minh nhỏ nhất, với tổng công suất 2,8 triệu TEU, so với OCEAN Alliance là 4,3 triệu TEU và THE Alliance là 3 triệu TEU.

Trong khi chia sẻ tàu, các liên minh không tập trung hóa việc bán hàng và các hãng vận tải trong liên minh phải cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng dựa trên chất lượng dịch vụ và sự khác biệt về giá cước thay vì tuyến đường.

Thị phần liên minh xuyên Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Dương đã giảm một phần do MSC, công ty sẽ kết thúc liên minh với Maersk vào năm 2025, ngày càng hoạt động đơn lẻ.

Soán ngôi Maersk ở vị trí đầu bảng xếp hạng vào đầu năm 2022, MSC hiện vận hành 75% công suất toàn cầu bên ngoài liên minh 2M - tỷ lệ cao nhất trong số 9 hãng vận tải thuộc liên minh.

Trong số các hãng vận tải còn lại, Maersk và Hapag-Lloyd vận hành 61% và 57% công suất toàn cầu bên ngoài các liên minh tương ứng của họ.

Yang Ming, HMM và Evergreen cung cấp nhiều dịch vụ của họ thông qua các liên minh, chỉ vận hành 20%, 22% và 24% đội tàu của họ trên cơ sở độc lập.

Cách tiếp cận ngày càng độc lập của MSC đã được nhấn mạnh vào tháng Hai bằng việc giới thiệu tuyến Châu Á - Địa Trung Hải Dragon độc lập triển khai các tàu 9,000-14,400 TEU. Dịch vụ 2M chung trước đây đã bị đình chỉ trong đại dịch Covid-19 và đã đóng cửa vĩnh viễn vào đầu năm nay.

Thành viên của Liên minh HMM gần đây cũng đã quyết định tự mình tiếp tục vòng lặp xuyên Thái Bình Dương trước đây của PS8.

Trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, MSC cung cấp tỷ lệ trọng tải độc lập lớn nhất trong số các hãng vận tải liên minh, với 26 đơn vị 260.000 TEU chạy trên cơ sở độc lập, vượt xa hãng vận tải tiếp theo CMA CGM với hàng chục tàu 69.000 TEU.